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2020年醫療器械領(lǐng)域重大并購

分類(lèi):行業(yè)資訊      發(fā)布:管理員       發(fā)布時(shí)間:2021-01-26

根據EvaluateMedtech的一份報告,2020年前6個(gè)月完成的并購業(yè)務(wù)寥寥無(wú)幾。它們的平均規模為1.08億美元,總價(jià)值不到20億美元,這是過(guò)去十年的最低點(diǎn)。甚至堪稱(chēng)2020年醫療并購最大一次放鴿子,凱杰(QIAGEN)看到疫情期間全球火爆診斷需求,因此對于賽默飛世爾給出115億美元報價(jià)已經(jīng)完全無(wú)法滿(mǎn)足胃口,凱杰(QIAGEN)毫不猶豫拒絕賽默飛世爾拋出橄欖枝 。

  好在6月一過(guò),Teladoc和西門(mén)子紛紛給冰冷交易市場(chǎng)注入強心劑,交易市場(chǎng)重新煥發(fā)活力。

  以下是盛世達醫療整理2020最為重大的交易。

【01】Teladoc 和 Livongo

  Teladoc 收購Livongo無(wú)疑是2020年最為重磅交易事件,這筆涉及185億美元交易,也是2020年度最大交易。

  Livongo成立于2008年,在2019年IPO上市,其主要業(yè)務(wù)是利用數字技術(shù)和智能設備,幫助慢病患者(主要是糖尿病)管理病情,為30%的財富500強企業(yè)提供服務(wù)。

  Teladoc成立于2002年,于2015年IPO上市,它建立了一個(gè)遠程醫療的技術(shù)平臺,讓患者可以通過(guò)視頻與加入技術(shù)平臺的醫生進(jìn)行遠程問(wèn)診,疫情期間Teladoc的業(yè)務(wù)出現暴漲,其收入增長(cháng)了125%,第二季度的虛擬護理就診增加了兩倍。此次收購于10月下旬完成,Livongo成為T(mén)eladoc的子公司。

  兩家企業(yè)竟然突然宣布交易,這讓市場(chǎng)大跌眼鏡,也讓市場(chǎng)無(wú)比興奮。是不是值185億美元,需要交給時(shí)間去評估。

【02】西門(mén)子 和 瓦里安

  西門(mén)子收購瓦里安盡管金額不是最高,但絕對是最為轟動(dòng)交易。當西門(mén)子在8月初宣布以164億美元的全現金收購瓦里安時(shí),清晰記得國內醫療圈全沸騰,交談中不涉及下西門(mén)子和瓦里安都不好意思說(shuō)是混醫療圈。

  西門(mén)子是GPS中一員,長(cháng)期霸占全球前十大醫療器械公司。而瓦里安是全球腫瘤放療領(lǐng)域龍頭,瓦里安在全球安裝了8000多套放射治療系統,占據全球超過(guò)50%的放療市場(chǎng)份額。此次收購意味著(zhù)西門(mén)子將進(jìn)軍腫瘤放療市場(chǎng),雙方將在影像診斷、體外診斷和介入治療等領(lǐng)域實(shí)現強強聯(lián)合,成為醫療健康領(lǐng)域新航母。

  西門(mén)子與瓦里安業(yè)務(wù)可以形成強有力互補,形成對腫瘤患者從診斷到治療一條龍服務(wù)。同時(shí)通過(guò)技術(shù)整合,說(shuō)不定能開(kāi)發(fā)出更為先進(jìn)治療一體化設備。小編和大家一樣很好這次交易,也期待西門(mén)子與瓦里安在醫療技術(shù)層面擦出火花。

 【03】Illumina和Grail

  9月,Illumina和Grail宣布已經(jīng)達成最終收購協(xié)議,交易完成時(shí)的現金和股票對價(jià)為80億美元。本次交易可以稱(chēng)之為兩者“再婚”,Grail是2016年從Illumina被拆分出來(lái)的癌癥篩查初創(chuàng )公司。這次“再婚”,Illumina給予Grail很多特權,Grail將作為Illumina 中獨立部門(mén)進(jìn)行運營(yíng)。Grail的股東能夠繼續享受到與Grail相關(guān)業(yè)務(wù)的部分營(yíng)收收入。Illumina能給出如此多特權,也是因為Grail自身實(shí)力(畢竟大股東都是同一幫人)。

  收購Grail旨在加速商業(yè)化進(jìn)程,同時(shí)推動(dòng)市場(chǎng)采用更具創(chuàng )新性的多癌篩查手段,此舉讓癌癥早期篩查和臨床結果整體優(yōu)化提供了無(wú)限的可能性。未來(lái)繼續維持Illumina在基因側向領(lǐng)域老大地位,同時(shí)推高股價(jià)。對于大股東來(lái)說(shuō)一筆交易,能夠多次享受紅利(名利雙收),這才是最好交易。

【04】史賽克 和 Wright Medical

  這是一筆創(chuàng )造歷史記錄的交易,打破史賽克成立以來(lái)交易記錄。這筆價(jià)值47億美元的交易,讓史賽克繼續穩固并突破在骨科市場(chǎng)的份額,實(shí)現骨科領(lǐng)域NO.1目標又進(jìn)一步。

  Wright Medical成立于1950年,是一家專(zhuān)注于四肢和生物制劑的全球醫療器械公司,其為上肢(肩部、肘部、腕部和手部)、下肢(腳部和踝關(guān)節)和生物制劑提供外科解決方案,這也是骨科市場(chǎng)中增長(cháng)最快的三個(gè)領(lǐng)域。曾經(jīng)被微創(chuàng )相中,并獲得其“關(guān)節重建業(yè)務(wù)”,這一度讓微創(chuàng )喘不過(guò)氣,好在這幾年消化吸收,微創(chuàng )又重獲活力。

  當然史賽克這種體量怪物,消化Wright Medical并不難,難得是如何1+1>2。

  盡管兩家公司業(yè)務(wù)有重合,但是更多互補。Wright Medical擁有生物骨填充劑產(chǎn)品的優(yōu)勢,史賽克擁有手術(shù)機器人的專(zhuān)業(yè)知識。小編更看好兩家實(shí)現1+1>2。

【05】飛利浦 和 BioTelemetry

  今年飛利浦完成兩項交易,與BioTelemetry交易是自51億美元收購呼吸機公司Respironics以來(lái)最大交易。本次交易花費了飛利浦28億美元。

  BioTelemetry專(zhuān)門(mén)從事遠程心臟診斷和監測,其產(chǎn)品包括可穿戴式心臟監護儀以及基于A(yíng)I的數據分析和服務(wù)。是即時(shí)獲得病人的數據,上傳到云端,即時(shí)分析,發(fā)現異常的話(huà),直接通知病人的醫生,在病人自己不知道的情況下,就能及時(shí)得到必需的治療和服務(wù)。

  本次交易將是飛利浦的業(yè)務(wù)進(jìn)一步擴大,從醫院擴大到家庭。尤其在經(jīng)歷疫情施虐情況下,家庭醫療將變得越來(lái)越緊迫(畢竟很多醫院、門(mén)診不在營(yíng)業(yè)),遠程醫療將接近無(wú)法就醫困境。同時(shí)疫情也可能改變人們醫療觀(guān)念有一些疾病不一定需要去醫院或者門(mén)診,遠程醫療也能救治??梢哉f(shuō)飛利浦本次收購是在布局未來(lái)。

【06】 Exact Sciences 和 Thrive

  在Illumina收購Grail之后,不到兩個(gè)月又有兩家液體活檢開(kāi)發(fā)企業(yè)Exact Sciences和Thrive 宣布交易。Exact Sciences以21.5億美元收購Thrive ,這一收購將結合Thrive的早期篩查檢測——CancerSEEK,與Exact Sciences的科學(xué)平臺、臨床組織和商業(yè)基礎設施,構建基于血液的多腫瘤篩查領(lǐng)先公司。使得它們有實(shí)力與Illumina繼續在腫瘤篩查領(lǐng)域競爭。

  Thrive是致力于通過(guò)血檢進(jìn)行早期癌癥篩查的生物技術(shù)公司。該公司的CancerSEEK癌癥早篩血檢已經(jīng)在真實(shí)臨床環(huán)境中進(jìn)行了首項包含10000名患者的前瞻性干預性研究。在這項里程碑式的研究中,利用檢驗基因突變和蛋白生物標志物方法,CancerSEEK取得了可喜的結果,檢測了10種不同類(lèi)型的癌癥,包括7種沒(méi)有推薦的篩查指南的癌癥類(lèi)型,假陽(yáng)性非常少。

  Exact Sciences公司的主打產(chǎn)品包括通過(guò)檢驗糞便中的DNA進(jìn)行結腸癌早篩的Cologuard,以及通過(guò)對癌癥組織的基因組進(jìn)行檢測,為指導精準醫療選擇提供癌癥基因組信息的Oncotype DX檢測。

【07】 美敦力 和 Digital Surgery

  在醫療器械最大交易領(lǐng)域,如果看不到美敦力身影總是讓人心里不安,生怕強生奪回一哥位置??偹阍谧詈罂吹矫蓝亓ι?,安心了。

  在胸腹腔鏡手術(shù)機器人領(lǐng)域,無(wú)論是強生還是美敦力都沒(méi)有話(huà)語(yǔ)權,盡管它們是胸腹腔鏡手術(shù)領(lǐng)域絕對王者。無(wú)奈Intuitive Surgical過(guò)于霸道,絕不給第二者露臉機會(huì )。

  未來(lái)挑戰Intuitive Surgical,美敦力除了自力更生外,只能借助外部力量尋找差異化競爭。Digital Surgery無(wú)疑是一個(gè)好的對象,畢竟Intuitive Surgical在A(yíng)I領(lǐng)域也才入門(mén)。

  Digital Surgery是一家專(zhuān)門(mén)從事數字化手術(shù)方案的公司,基于計算機視覺(jué)、AI算法、增強現實(shí)等技術(shù),為醫生提供基于臨床視頻數據分析的外科手術(shù)訓練平臺。

  收購Digital Surgery之后,“Touch Surgery”將加速美敦力在腹腔鏡和機器人輔助手術(shù)中提供人工智能和數據的戰略,加強機器人輔助手術(shù)平臺的優(yōu)勢,并對其更廣泛的產(chǎn)品組合具有適用性。讓美敦力更有底氣與Intuitive Surgical競爭。

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